- À propos
Mon métier de conseil en gestion de patrimoine
Le conseil en Gestion de Patrimoine n'est pas seulement l’ensemble des tâches permettant à une personne, physique ou morale, de se constituer et/ou développer son patrimoine, mais c'est avant tout l'écoute et l'accompagnement personnalisé du client afin de lui apporter les réponses à ses interrogations pour une vie plus sereine! C'est le protéger, protéger son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants, sa famille, préparer sa retraite, optimiser ses impôts, préparer la transmission de son patrimoine.
Boîte à questions
Raconte-nous ton histoire:
Conseil en gestion de patrimoine Mandataire IOBSP - IAS +30 ans d’expérience en création d’entreprise dans les services d’ingénierie informatique et financière. • 32 ans de Direction d’une SSII - ESN • Expert en finance et gestion d'entreprise • Expert CRM-ERP depuis 1992 • Business Développement • Consultant Certifié CRM & ERP • Plus de 60 projets CRM-ERP suivis • 12 ans de formation professionnelle agrée en outils de gestion
Quelles sont les valeurs que tu souhaites nous transmettre ?
La solidarité, le partage, l'attention aux autres, la générosité, l'honnêteté, la rigueur, la confiance, le respect......
Quels sont tes points forts ? Sois modeste (ou pas), mais honnête !
L'écoute est pour moi la plus grande qualité, car elle montre que le plus important c'est l'autre! Cette qualité est sans doute possible grâce à l'expérience non pas seulement du coté professionnel mais simplement le vécu.
Raconte-nous ta plus belle expérience professionnelle…
Ma plus belle expérience professionnelle est d'accompagner chaque jour mes clients afin de leur apporter la satisfaction et la sérénité.
Ton client idéal, il ressemble à quoi ? Avec qui aimerais-tu collaborer ?
Il n'y a pas de Client idéal, chaque Client est unique, L'idéal c'est la qualité et longueur de cette relation de confiance partagée!
Quels types de problématiques es-tu amené à résoudre au quotidien ?
Beaucoup de personnes sont persuadées d'avoir tout fait comme il le faut, tant en terme de protection qu'en terme de préparation de retraite ou de transmission alors qu'en fait, en étudiant leur dossier tout reste à faire!
Quel est le plus gros défi business que tu as relevé ?
Chaque jour est un défi et une récompense
Et si on te demande ta valeur ajoutée ?
Mon écoute, mon expérience et ma fiabilité
Avec quels types de freelance serais-tu susceptible de collaborer ?
Avec tous, avec grand plaisir
Quelles sont tes méthodes de travail ?
Organiser son temps Gérer les priorités Garder sa productivité Toujours garder sa bonne humeur Effectuer une formation continue Rester en veille sur les nouveautés ou les modifications du métier Apprendre à gérer son stress Faire du sport pour décompresser les méninges Communiquer, communiquer
Travailles-tu uniquement à distance, en présentiel ou les deux ?
Les deux! Il faut savoir garder le contact humain, c'est essentiel. Mon métier est basé sur une relation humaine.
Selon toi, qu’est-ce qui distingue un bon d’un mauvais freelance ?
Il n'y a pour moi, ni de mauvais freelances ni de bons freelances. Il n'y a que des personnes qui travaillent, certains cherchent leur voie plus longtemps que d'autres, certains performent car ils ont une méthode de travail plus efficace ou de meilleurs produits, et d'autres qui ne sont pas fait pour ce mode de fonctionnement. Cela ne veut pas dire qu'il sont bons ou mauvais!
Quel est l’élément indispensable à une bonne collaboration ?
L'écoute et la confiance
Dans un monde idéal, à quoi ressemblerait ta vie dans 5 ans ?
La sérénité de mes clients est primordiale, aujourd'hui, dans 5 ans ou dans 10 ans.
Un petit mot doux pour ton futur client ?
Toujours à l'écoute! Aidez-moi à vous aider
Vous êtes Freelance comme Jean-françois?
Rejoignez les freelances comme Jean-françois ! Pour bénéficier aussi, des offres de La Boîte à Freelance. Passez votre candidature dès maintenant et accédez en priorité.